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未来10年世界奶业供需形势了解一下

2019-09-09 09:15  来源:乳业资讯网  作者:张超

  自2005年起,经济合作与发展组织(OECD)和联合国粮食及农业组织(FAO)联合开展农业展望活动,每年发布世界农业展望报告。近期《经合组织-粮农组织农业展望报告2019—2028》正式发布,基于AGLINK-COSIMO模型,报告对全世界50多个国家(地区)的20多种主要农产品的生产、消费、价格和贸易等市场情况进行了中长期(10年)的预测和展望。其中奶制品市场的主要展望内容翻译如下:

  2018年:畜群数量扩张和单产提高推动全球生鲜乳产量增长

  2018年,全球生鲜乳产量8.38亿吨,其中,81%的牛奶、15%的水牛奶和4%的山羊奶、绵羊奶及骆驼奶。2018年生鲜乳产量比2017年增长1.6%。

  生鲜乳产量增长由畜群数量扩张和单产提高双推动。世界最大奶业生产国印度的牛群显著增加,2018年生鲜乳产量增长3.0%,达到1.74亿吨;新西兰良好的草场牧草长势带动奶牛单产提升,2018年生鲜乳产量增长3.2%。此外,欧盟和美国也分别有0.8%和1.1%的增长。

  生产:印度和巴基斯坦将成为全球奶业生产增长的新星

  2019-2028年,全球生鲜乳产量预计将以每年1.7%的速度增长,到2028年达到9.81亿吨。

  畜群数量扩张是产量的主要增长点。与过去10年相比,未来10年,奶牛单产水平较低的国家,畜群数量年均增长率达到1.2%,高于单产水平0.4%的年均增长率。

  未来10年,印度和巴基斯坦将成为全球奶业生产增长的新星,全球生鲜乳产量增量中超过一半的数量预计由这两个国家贡献,增长主要来自户均不足10头的奶牛或水牛养殖,预计2028年生鲜乳产量将占到全球的30%以上。

  图1 2019年与2028年主要国家(地区)奶牛存栏量和单产变化

  欧盟生鲜乳产量增速将低于世界平均水平。基于欧盟对奶酪、黄油、奶油等需求的小幅增长以及全球乳制品需求增加,在奶牛单产水平提高的推动下,2019-2028年欧盟生鲜乳产量预计年均增长1.1%。欧盟将有超过10%的奶牛进行有机生鲜乳生产,主要分布在奥地利、瑞典、拉脱维亚、希腊和丹麦,占欧盟生鲜乳产量的3%以上。

  未来10年,美国和加拿大的牛群数量基本稳定,产量增长将来自单产的进一步增加,北美依旧是奶牛平均单产最高的地区。土地利用率和环境承载能力是新西兰奶业发展的限制,在高效的草地管理和全年可放牧的自然条件下,以出口为导向的生产模式将促进新西兰生鲜乳产量保持增长趋势。

  非洲大地畜群数量也将出现增长,这些畜群除了产奶外,还兼做役用牛、肉用牛、肉用羊等,来自山羊和绵羊的生鲜乳将占据相当部分。展望期末,非洲大地畜群数量将达到全球的1/3以上,产奶量占到全球5%左右。

  图2 基期(2016-2018年平均值)与2028年奶牛单产水平比较

  乳品加工:全球黄油加工量较快增长

  未来10年,全球超过70%的生鲜乳用于加工牛奶、酸奶等新鲜液态奶,不到30%的生鲜乳用于黄油、奶酪、脱脂奶粉、全脂奶粉和乳清粉等产品的加工。

  黄油和奶酪以满足直接食用需求为主,特别是奶酪,在欧洲和北美占了固体乳制品消费的大部分。未来10年,黄油产量将以年均1.9%的速度增长;奶酪因欧洲和北美食品市场增长缓慢,年均增速放缓至1.2%。

  脱脂奶粉和全脂奶粉主要用于糖果、婴幼儿配方奶粉和烘焙等食品加工领域,贸易量很大,未来10年,年均增速分别为1.3%和1.2%。

  消费:全球鲜奶消费增长将快于过去10年

  未来10年,在发展中国家收入和人口增长的推动下,全球鲜奶消费占乳制品消费比重将会增加,预计全球人均新鲜乳制品消费量将以年均1.0%的速度增长,略高于过去10年。

  世界各地乳制品消费量将呈现较大差异。乳制品消费除与人均收入有关外,地区消费偏好的影响更加显著,所以印度和巴基斯坦人均消费量显著高于中国。

  未来10年,欧洲和北美地区乳制品消费将逐渐由牛奶、酸奶等液态奶向奶酪等固态奶制品转移。这既与消费者逐渐认识到乳制品脂肪对健康具有积极作用有关,也与收入增长有关。

  图3 不同国家乳制品及鲜奶人均消费量

  贸易:中国仍是主要的乳制品进口国

  未来10年,新西兰、欧盟、美国和澳大利亚仍是最主要的乳制品出口国。预计到2028年,四大出口国(地区)奶酪、全脂奶粉、黄油、脱脂奶粉的出口量分别占全球的75%、78%、79%和81%。

  新西兰仍将是国际市场上黄油和全脂奶粉的主要来源国,预计到2028年,市场份额将分别达到39%和53%。未来10年,新西兰全脂奶粉产量的增速因中国进口减少而放缓,年增长率约0.3%,低于过去10年6.9%的年均增速。就全脂奶粉而言,阿根廷也是主要出口国,预计到2028年将占全球出口的5%。

  欧盟仍将是世界上主要的奶酪出口国,2028年欧盟在全球奶酪生产中的份额将达到48%左右,在《CETA协定》、欧盟和日本双边贸易协定下,欧盟将提升对加拿大和日本市场的出口。

  图4 全球及主要出口国乳制品出口量

  未来10年,中东和北非、东南亚和中国将是主要的乳制品进口国家和地区。其中,中东和北非的乳制品进口主要来自欧盟,而美国和大洋洲将是东南亚奶粉的主要供应国。

  中国将继续成为全球主要的乳制品进口国,近年来中国从欧盟进口的黄油和脱脂奶粉逐渐增加,但大洋洲仍是中国乳制品进口最主要的来源国。同时,中国也是包装牛奶的主要进口国,预计展望期内(2019-2028年)鲜奶进口将在基期70万吨的基础上以2.7%的年均增速增长。

  图5 全球及主要进口国乳制品进口量

  价格:未来10年全球黄油价格将略有下降,脱脂奶粉价格将上涨

  2015年以来,国际市场乳脂需求强劲,黄油价格涨幅超过了脱脂奶粉,并在2017年达到历史高点后处于下降态势。未来10年,黄油的价格将略有下降。

  近年来欧盟公共干预库存的持续释放阻止了脱脂奶粉价格的上涨,但这些库存在2018年和2019年持续释放,未来库存处于低位,脱脂奶粉价格将由目前的较低水平出现上涨。全球全脂奶粉和奶酪的价格预计将随着黄油和脱脂奶粉价格的变化而变化。

  图6 全球乳制品名义价格和实际价格

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标签婴幼儿奶粉 新西兰奶粉 奶粉市场 奶粉排行
编辑:莫飞

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