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2019年母婴行业投融资报告发布:金额与上年持平,投融资亮点却大有不同!

2020-02-17 09:43   来源:奶粉关注

  年初国家统计局发布2019年1465万出生人口的数据让母婴人振奋,高于预期的出生率的确带给很多从业者信心。然而猝不及防的疫情,加速了很多中小企业的生死存亡,现金流见底,加之融资更难的环境下,越来越多企业如履薄冰。回望刚刚过去的2019年,母婴行业投融资发生了什么样的变化?哪些行业、公司更有机会逆势爆发……母婴行业观察联合专注母婴市场研究的母婴研究院,发布《2019年母婴行业投融资报告》,多维度解读资本层面对母婴行业的关注重点以及新的机会。

  资本对母婴行业更“冷”了吗?

  母婴研究院根据公开数据统计,2019年全年母婴投融资数量共181起,获融资的母婴相关企业数量同比2018年减少54家,融资金额与2018年的205亿持平,超203亿。其中,早幼教相关企业融资金额占比达62%,线上线下母婴零售融资金额占比25%,其次为母婴服务、母婴产品、母婴医疗健康、母婴科技互联网。与此同时,强者恒强,头部企业依旧持续受资本关注,拿到了一级市场投融资资金量的大头。

  2019年母婴行业投融资金额比例分布

  整体上来看,投融资收缩的同时,资本对母婴行业投融资关注的重点每一年都有所不同。例如,2017年品质电商崛起,严选模式流行;优秀的母婴短视频创业团队拿钱的较多。而从2018年开始,亲子产品与服务投融资激增,母婴连锁、母婴B2B受资本青睐,如BAT巨头入股孩子王、乐友被华平资本控股权收购、米氏孕婴完成A轮5000万元的融资等,2019年在此基础上,托幼、儿童智能消费备受关注,同时社交电商最受资本追捧。

  近5年母婴投融资数量与金额对比

  再从获得融资的企业数量和金额来看,2017年是分水岭,当年共有244起投融资事件发生,融资额达230亿,此后两年无论是投融资数量还是金额都有所下降。资本在趋于理性的同时,也更加考验企业自身的造血能力和经营能力。

  2019年母婴投融资亮点有哪些?

  通过2019年母婴各个细分领域投融资数据的整理,我们总结了五条:

  1、早幼教依旧是母婴投融资C位主角,早幼教低龄化趋势下,托育赛道最为热门;

  2、社交电商成为母婴零售领域关注焦点,同时母婴线下零售依旧在加速整合、并购、优胜劣汰;

  3、母婴新消费产品依旧存在机会,头部品牌备受资本关注,同时黑马们不断加速推动细分领域格局变化;

  4、母婴国货崛起,奶粉、母婴用品等领域头部企业各领风骚,同时加速上市之路;

  5、孕产消费爆发,资本观望,产品与服务均有机会突出重围。

  以下,我们重点分析下2019年早幼教、母婴零售以及母婴产品与服务行业的投融资变化。

  0-3岁教育行业备受资本关注,托育成新热门赛道

  2019年早幼教相关投融资共有107起发生,同比上年的117起有所下降,但融资金额依旧在攀升,达125.7亿人民币。其中托育赛道最为热门,融资多集中在早期,纽诺、圣顿教育、多乐小熊、MoreCare茂楷等托育企业较为活跃。自从2018年出台史上最严的学前教育新规后,民办幼儿园瞬间入冬,资本化之路几近堵死,资本也开始转舵3岁以下托育市场,而2018年托育行业融资密度越来越大,同时托育赛道在政策大力支持下,相应监管细则已进入稳步制订、落实的阶段。但婴幼儿服务产业的高度分散化、年轻家庭育儿认知不足和政策规范不健全等问题,多数早幼教企业目前仍难以摆脱同质化竞争、商业模式单一的困境。

  此外,让人唏嘘的是,2019年少儿编程教育、K12英语辅导、线下早教机构成为爆雷重灾区,“资金链断裂”、“跑路”、“关闭潮”等词汇频频上热搜,即使多年的老牌机构也不能幸免,诸如培正逗点跑路、爱乐乐享突然闭店、孩子无处可上课,家长维权又遭遇“踢皮球”,而韦博“关店潮”更是引发教育分期市场巨变。

  专业母婴连锁、母婴社交电商、母婴零售解决方案成零售投融资细分方向

  2019年共发生20起母婴零售相关投融资事件,投融资数量与2018年相比有所下滑,但融资金额却有所攀升,达44亿人民币,其中比较重大的融资新闻包括贝店完成高瓴资本、红杉资本领投的8.6亿元战略投资,B2B2C平台海拍客获D轮1亿美金融资。

  2015年-2019年母婴零售投融资数量与金额对比

  从投资偏好来看,一方面,母婴线下资源价值被重估,降低成本、提高效率、提升体验成线下零售升级重点,2019年共有7起线下零售相关获得融资。此外,随着移动互联网、云计算、大数据等技术变革,数字化浪潮正在深刻地改变消费者的需求和行为特征,如何结合新技术的应用来重构传统的业务模式,以顺应新一代消费者的变化,具有较强实力的现代数字化工具等母婴零售解决方案的企业也成为资本关注的一环。同时,与母婴相关的社交电商万物心选、初家心选都获得亿元级投资,后续如何将这些流量沉淀下来并激发其购买力,将对平台的精细化运营能力提出巨大考验,同时也是下一阶段资本关注的重点。

  精致育儿、悦己消费风潮下,新消费品牌势能爆发

  2019年共有19起母婴产品投融资、8起母婴服务相关投融资发生,相比于2018年数量与金额都有所下降。同时两大投融资亮点凸显,第一,细分领域消费升级,高品质高颜值新品牌高速发展冲击原有市场格局;第二,妈妈经济崛起,孕产妇相关产品与服务消费需求旺盛,产康等母婴服务渐受关注,90后/95后妈妈、二胎妈妈、低线城市母婴家庭成主流消费人群。

  其中,母婴产品消费市场方面,2019年飞鹤港股上市,君乐宝“单飞”加速冲击IPO,蒙牛70亿收购贝拉米,都成为国产奶粉发展过程中的标志性事件。此外,母婴细分市场爆发,如婴儿喂养、玩具益智、孕产妇相关等消费大涨,消费升级加速推动母婴产品迭代与服务升级,细分领域跑出更多黑马,如babycare在2019年8月就被爆料以30亿的估值获红杉资本3亿投资,占股10%。此外,儿童智能早教产品被资本热捧,牛听听、物灵科技luka绘本阅读机器人、杜丫丫早教机等均获千万级融资。

  母婴服务市场投融资方面,2019年线下亲子乐园、孕产服务等共有8家企业获得融资,投融资金额超10亿。出生率下降的背景下,做好存量市场,深挖单客经济,是母婴企业最重要的战场,服务成为非常重要的一环。从消费端来看,对于追逐服务品质的母婴高净值人群而言,价格不是最关键的,服务产品是否能真正满足用户需求才是最重要的,虽然资本寒冬对母婴行业有影响,但是在这种理性的环境下优质企业更受欢迎。

  疫情阴影笼罩之下,母婴各行各业都有所受损,相信疫情带来的短期波动不会影响一家优秀企业的长期价值,经历过逆境中千锤百炼的公司,更具投资价值!

  附全年投融资数据

 

 

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标签母婴投融 母婴金融
编辑:莫飞

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