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《中国膳食营养补充剂行业发展报告(2020)》发布 膳食营养补充剂行业发展加速

2020-09-08 08:51   来源:中国食品报
概要:原料是膳食营养补充剂质量的保证和基础。从供给端来看,我国是全球膳食营养补充剂产业链最为完整的国家之一,是全球最大的原料供应者,同时也是全球最大的生产国,拥有全球数量最多的保健食品生产企业(2317家),通过原料的进出口情况,可以对世界膳食营养补充剂的市场情况及发展趋势进行初步的预测。

  日前,中国医保商会发布《中国膳食营养补充剂行业发展报告(2020)》(以下简称《报告》)。《报告》从产业发展的角度分析了行业发展形势,并在海量数据的分析基础上,重点对膳食营养补充剂行业的市场态势、国际贸易情况、消费行为、监管变化等方面进行梳理,预判行业发展趋势,为行业发展提供指导。《报告》还总结了大量翔实的膳食营养补充剂原料进出口数据,对相关原料企业把握未来市场动向具有很大借鉴价值。

  膳食营养补充剂原料种类很多,包含:维生素类、矿物质类、氨基酸类、提取物类(植物类、动物类)、益生菌类等。其中,我国在维生素、氨基酸、植物提取物等膳食补充剂原料的生产及出口方面具有较大的优势。

  植物提取物

  《报告》显示,2019年,我国植物提取物的出口额为23.8亿美元,同比增长仅为0.2%,较2018年同期20.0%的增幅有所回落,出口量86900吨,同比增长5.7%,出口价格27.3美元/千克,同比下滑5.2%。分析表明,植物提取物出口低位徘徊的主要原因是受中美贸易摩擦影响,美国是我国植物提取物最大的出口市场。2019年我国对美国的植物提取物出口额仅为4.5亿美元,同比降幅达15.3%。植物提取物出口额低位徘徊的另一原因是出口价格下跌,出口平均价格同比下跌5.2%。

  在出口品种方面,排名前10的热点品种为甜菊叶提取物、薄荷醇、桉叶油、万寿菊提取物、辣椒提取物、甘草提取物、柑橘幼果提取物、越橘提取物、芦丁、银杏叶提取物,总出口额达12.1亿美元,占提取物出口额的51.2%。其中,甜菊叶提取物出口额达到2.7亿美元。

  美国、日本、印度、中国香港、马来西亚、印度尼西亚、韩国、西班牙、德国、法国为我国植物提取物出口前10大市场。虽然受中美贸易摩擦的影响,我国对美国的出口贸易受到一定影响,但美国仍然是我国植物提取物出口的第一大市场。

  2019年,我国对美国提取物出口额为4.5亿美元,同比下滑15.3%,占总提取物总出口额的19.0%,同比减少3.0%,出口产品主要是甜菊叶提取物、甘草提取物、银杏叶提取物等膳食补充剂原料类产品。印度、马来西亚市场需求增速较快,其中,向印度的植物提取物出口额由2018年排名第八位,急速攀升至2019年的第三位,2019年出口额为1.3亿美元,同比增长41.4%,出口产品主要为天然色素及精油类产品;向马来西亚的植物提取物出口额由2018年排名第九位上升至2019年的第五位,出口额为1.3亿美元,同比增长48.5%,市场需求较大的产品为甜叶菊提取物。此外,我国对西班牙、法国、墨西哥等国家的植物提取物出口,同比增幅也均超过两位数。值得关注的是我国香港地区,2019年内地出口至香港地区的植物提取物出口量下滑15.6%,出口额同比下滑19.9%,仅为1.3亿美元,这与2018年同比增长51.0%相较出现了断崖式下跌。

  在进口方面,亚洲是我国主要的进口市场,2019年,植物提取物进口额为8.5亿美元,同比增长16.9%,进口量40300吨,同比增长29.1%。其中,薄荷醇的进口贡献了巨大的能量,其进口额占植物提取物总进口额的40.6%,进口额达3.5亿美元,同比增长35.2%;其他精油类产品进口也大幅增长,市场热度较高。

  从进口市场来看,亚洲是最大的进口市场,进口额为55821.1万美元,占比66.0%,其次是欧洲、北美洲。植物提取物的10大进口国分别为印度、美国、乌兹别克斯坦、德国、马来西亚、法国、日本、印度尼西亚、意大利、韩国。印度排在第一位,进口金额为3.9亿美元,同比增长了25.1%;马来西亚的增长比较高,同比增长了83.2%。

  维生素

  维生素类原料是我国原料进出口的大宗品类。从2011年至2019年的进出口额的分析看,2011年至2016年的进出口金额有升有降,总体看相对稳定,但2017进出口额有较大增长,同比增长了43.1%,2018年依然维持增长的态势。2019年的进出口额有所下降,为30.0亿美元,同比降低19.6%,降幅较大。

  从维生素类原料的进出口价格趋势看,2011年进出口价格最高,但随着国内产能的加大,2012年到2015年,维生素类的进出口价格处于微降的状态,2016年至2018年则处于上升的态势,但2019年价格又降到10.0美元/千克,同比下降了20.5%。

  从市场分布情况看,欧洲是主要的市场,进出口额为11.0亿美元,占比36%;其次为亚洲,进出口额为8.9亿美元,占比30%;北美洲进出口额为7.1亿美元,占比24%。从具体国别看,美国、德国、日本的进出口金额较大,分别是6.8亿美元、3.6亿美元和1.9亿美元。

  出口方面,维生素类原料的出口额及出口价格双降。2011年至2015年间,出口额维持相对平稳的状态。自2016年至2018年,维生素类原料呈上升的趋势,2019年市场有所降温。2019年维生素类原料的出口额为27.2亿美元,同比降低21.1%,出口价格也有较大幅度的降低。

  维生素类原料的出口主要市场是美国、荷兰、德国。需要注意的是维生素类原料的10大出口国的出口金额均有不同程度的降低,特别是巴西、日本和美国,其同比降低较大。2019年出口的价格同比降低了21.7%,价格为9.5美元/千克。

  进口方面,2019年维生素类原料的进口额为2.9亿美元,同比降低2.8%。其中,欧洲是最大的进口市场,进口额为17361.3万美元,同比降低了22.2%,占比61%;其次为亚洲,进口额为8196.3万美元,占比29%,并有118.3%的增长,成长空间大。从具体国别看,瑞士、日本、德国、法国、美国国家是维生素类原料的前5大进口市场,其中瑞士的进口金额为6829.7美元,排在第一位。

  辅酶 Q10

  2019年,辅酶Q10原料的进出口额为14466.9万美元,同比降低了6.2%。其中北美洲进出口额最大为10288.1万美元,同比降低了8.1%,其次亚洲、欧洲的进出口相对接近。从具体国别看,美国是辅酶Q10原料进出口最大的国家,金额达8916.2万美元,其次为加拿大,进出口额为1371.9万美元,涨幅较大,同比增长了59.3%。

  出口方面,根据2014至2019年的出口情况分析看,辅酶Q10的出口额整体处于下降的趋势,2016年降至12701万美元后,2017年又攀升至15367万美元,2018年、2019年均有下降。据统计,2019年的出口额为14053万美元,同比下降了6.3%。

  辅酶Q10原料主要的出口市场是北美洲,出口额达10078.1万美元,占比72%,出口额同比下降了8.3%,主要的出口国家是美国和加拿大,其中向美国出口552.8吨,金额为8717.4万美元,向加拿大的出口额为1360.7万美元,同比上升了60.6%,具有较大的成长空间;其次为欧洲市场,出口额为1593.9万美元,出口数量为91.7吨,主要的出口国家是德国,出口额为834.8万美元。另外,大洋洲的澳大利亚市场也值得关注,出口额为566.1万美元,同比降低了30.9%。除以上市场,还有几个成长性好的市场也值得关注,如伊朗、日本、巴西等国家的出口额有较大幅度的攀升,同比分别增长了595.9%、121.9%、63.0%。

  进口方面,2019年辅酶Q10原料的进口额为414.3万美元,同比降低了2.0%。从进口情况看,北美洲为主要的进口市场,进口额为210万美元。2018年,辅酶Q10原料进口有较大的攀升,2019年的进口与2018年基本持平。从具体国家看,美国、澳大利亚、日本为主要的进口国家。

  鱼油

  2019年,鱼油原料的进出口数量为8.0万吨,进出口额为18135.4万美元,同比增长14.8%,出口额为8807.9万美元,进口额为9322.2万美元,处于贸易逆差状态。从进出口的情况分析,鱼油类产品已经在国内具有一定的市场规模和使用人群,这与其他原料的进出口情况有很大不同。

  从进出口的市场看,拉丁美洲的进出口额为6893.5万美元,亚洲为4986.7万美元,同比增长40.2%。从具体国别看,进出口额排在第一位的是秘鲁,进出口额为4576.6万美元;其次为智利,进出口额为2112.5万美元;值得注意。

  出口方面,亚洲和北美洲占主导,欧洲、拉丁美洲出口相当。2019年,鱼油的出口额为8807.9万美元,同比增长了35.3%,增长形势喜人。其中亚洲出口额增长最大,同比增长了70.3%,出口额达2619.2万美元,占比30%;出口到北美洲的金额为2496.0万美元,同比增长了42.0%,占比28%,亚洲和北美洲的出口额占整个出口的58%。欧洲和拉丁美洲的出口额相当,分别占比19%、18%。

  从具体国别分析,智利是中国鱼油原料的第一出口大国,出口金额为1374.4万美元,同比增长了23.9%,其次是加拿大,出口金额为1345.3万美元,同比增长了31.6%,美国的出口金额为1150.7万美元。另外值得关注的国家是韩国、印度、日本,鱼油原料的出口金额有较大的增长幅度,分别是174.0%、109.4%和77.9%,且主要出口市场的出口金额相比2018年具有不同程度的增长。由此看来,鱼油产品在全球的使用处于上升的状态,具有比较广泛的使用。

  进口方面,2019年,鱼油原料的进口额为9322.2万美元,与2018年持平,并且进口金额超过出口金额。拉丁美洲是我国鱼油原料的主要进口市场,金额为5356.7万美元,占比57%;其次是亚洲,进口金额为2367.5万美元,其中东盟的进口金额为2117.5万美元。从发展趋势看,大洋洲的进口金额同比增长了458.5%,非洲的进口金额增长了129.7%,因此新兴市场的兴起也为鱼油原料提供了更多的进口渠道。从具体国别看,秘鲁、越南、智利是进口的三甲,进口金额分别为4576.6万美元、1431.5万美元和738.1万美元。除了上述国家,澳大利亚和英国也是需要关注的进口国家,虽然进口仅为151.1万美元和17.4万美元,但同比分别增长了452.4%和779.8%,具有较强的成长性。

  软骨素

  软骨素类原料是一些骨健康产品的重要组成部分,因此通过分析软骨素类原料的进出口情况,可以从侧面反映出骨健康产品的市场行情。2019年,软骨素原料的进出口额为15677.4万美元,其中出口额为15335.4万美元,进口额为342.0万美元,出口额远远大于进口额。

  从出口的市场看,出口的主要市场是北美洲,出口金额为7367.1万美元,占比48%,其次是亚洲和欧洲,占比均为22%。从市场趋势看,软骨素原料的常规市场北美洲、亚洲、欧洲的出口金额均有不同程度下降,但出口至大洋洲的金额增长比较大,同比增长63.1%,可能与澳大利亚、新西兰骨关节产品的出口量增加有一定关系。

  从出口的省市情况看,山东是软骨素类原料出口大省,出口金额为9795万美元,占全国出口金额的64%。其次为上海,出口金额为2974.0万美元,占比19%。

  从进口情况看,2019年的进口额为342.0万美元,主要的进口国家为日本,金额为320.0万美元,占全部进口额的94%。其中,江苏省为主要进口省市,进口额为320.2万美元,占比94%。

  (图片来源:中国医药保健品进出口商会)

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标签膳食营养补充剂
编辑:Arno

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