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中国奶业贸易月报2021年05月

2021-06-04 10:50   来源:奶业经济观察

  01

  奶业贸易概况

  乳品贸易概况

  1.1.1 1-4月进口干乳品+25%至104.7万吨,液态乳品+51%至42.4万吨

  说明:1.由于稀奶油进口逐年增加,从2021年开始,报告将稀奶油从包装牛奶类别中分开单独归类。

  2.由于乳蛋白进口量逐年,根据海关食品局意见,2021年将乳蛋白两个税号(35011,35022)的归为乳制品。

  2021年1-4月我国共计进口各类乳制品147.16万吨,同比增加31.4%,进口额47.3亿美元,同比增长11%,折合生鲜乳880万吨,同比+26%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算)。

  其中,进口干乳制品104.71万吨,同比+25%,进口额41.39亿美元,同比增长6.2%,进口液态奶42.44万吨,同比增加50.7%,进口额5.91亿美元,同比增长62.9%。

  从进口的主要品类来看,除婴幼儿配方奶粉和酸奶两类产品有不同幅度下降外,其余品类都有不同幅度的增长,尤其是稀奶油、乳清、炼乳、奶酪以及大包粉增长幅度都比较大:

  大包粉进口54.68万吨,同比+22%,进口额17.92亿美元,同比+19.8%,均价3276美元/吨,同比-1.8%,主要来自:新西兰占81.7%、欧盟 占6.8%、澳大利亚占5.5%。

  婴配粉进口8.05万吨,同比-26.1%,进口额13.06亿美元,同比-19.4%,均价16230美元/吨,同比+9%,主要来自:欧盟占68.8%、新西兰占23.9%、澳大利亚占2.7%。

  奶 酪进口6.63万吨,同比+51.2%,进口额2.97亿美元,同比+49.8%,均价4474美元/吨,同比-1%,主要来自:新西兰占61.7%、欧盟占18.1%、澳大利亚占13.5%。

  奶 油进口5.62万吨,同比+12%,进口额2.45亿美元,同比+2.5%,均价4352美元/吨,同比-8.5%,主要来自:新西兰占85.2%、欧盟占10.1%、澳大利亚占4.3%。

  乳 清进口26.95万吨,同比+62%,进口额3.37亿美元,同比+68.9%,均价1250美元/吨,同比+4.2%,主要来自:美国占38%、欧盟占35.6%、白俄罗斯占10.1%。

  炼 乳进口0.9万吨,同比+57.6%,进口额0.18亿美元,同比+82.6%,均价2038美元/吨,同比+15.9%,主要来自:欧盟占71%、澳大利亚占22%、马来西亚占4.6%。

  蛋白类进口1.89万吨,同比+26%,进口额1.45亿美元,同比+6.9%,均价7678美元/吨,同比-15.1%,主要来自:新西兰占37.3%、欧盟占34%、美国占23.7%。

  包装牛奶进口32.64万吨,同比+48.5%,进口额2.68亿美元,同比+48.7%,均价822美元/吨,同比+0.1%,主要来自:欧盟占62.1%、新西兰占24.3%、澳大利亚占11.9%。

  稀奶油进口9.1万吨,同比+76%,进口额3.08亿美元,同比+86.8%,均价3388美元/吨,同比+6.1%,主要来自:新西兰占54.3%、欧盟28占39.2%、英国占4.7%。

  活 牛进口活牛12.29万头,同比+66.4%,其中来自澳大利亚4.08万头,新西兰3.84万头,乌拉圭3.01万头,智利1.25万头,老挝0.1万头。其中,海关归类的种牛仅为1.9万头,同比--7.5%,其中来自新西兰0.92万头,澳大利亚0.47万头,乌拉圭0.36万头,智利0.15万头。

  2021年4月我国共计进口各类乳制品32.74万吨,同比增加25.5%,进口额10.7亿美元,同比下降3.2%,折合生鲜乳191万吨,同比+22%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

  其中,进口干乳制品22.64万吨,同比增加21.3%,进口额9.3亿美元,同比下降8.7%,主要的三大类产品:大包大包粉10.18万吨,占45%,乳清类6.7万吨,占29.6%,婴配粉1.95万吨,占8.6% ;进口液态奶10.11万吨,同比增加35.8%,进口额1.4亿美元,同比增长60.1%。

  Table 1‑1中国乳制品进口情况2021.1-4

  单位:万吨、亿美元、%

图片

  1.1.2 1-4月我国出口各类乳品1.4万吨,同比+3.7%

  中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是香港。

  2021年1-4月我国共计出口各类乳制品14014.33吨,同比增加3.7%,出口额8583.95万美元,同比增长9.6%。4月我国共计出口各类乳制品3941.53吨,同比增加13.4%,出口额2250.04万美元,同比增长46.4%。

  干乳制品2021年1-4月出口干乳制品4779.62吨,同比减少0.5%,出口额7516.69万美元,同比增长9.3%;4月出口干乳制品1371.26吨,同比增加39.9%,出口额1952.9万美元,同比增长53.3%

  液态奶2021年1-4月出口液态奶9234.71吨,同比增加6%,出口额1067.26万美元,同比增长11.9%;出口液态奶2570.28吨,同比增加3.1%,出口额297.14万美元,同比增长13%。

  牧草及饲料原料

  1.2.1 干草进口1-4月+6.5%至53.02万吨

  据海关统计, 1-4月,我国进口干草累计53.02万吨,同比增6.5%,平均到岸价349.95美元/吨,同比下跌3.1%;。

  苜蓿干草:2021年 1-4月,我国进口苜蓿干草累计41.74万吨,同比增12.2%,占干草总进口量的79%,,平均到岸价356.19美元/吨,同比下跌2.1%。

  其中,来自美国37.14万吨,占比89.0%,同比增长14.3%;西班牙2.17万吨,占比5.2%,同比下降21.2%;南非1.21万吨,占比2.9%,同比下降12.6%;此外,从加拿大、苏丹、立陶宛等国家也有少量进口。

  燕麦干草:1-4月,我国进口燕麦干草11.29万吨,同比减-10.2%,占干草总计进口量的21%,平均到岸价327美元/吨,同比下跌7.2%。燕麦干草进口全部来自澳大利亚。

  02

  乳品原料贸易

  乳品进口

  2.1.1 干乳制品1-4月进口104.71万吨 同比增加25%

  2021年1-4月进口干乳制品104.71万吨,同比增加25%,进口额41.39亿美元,同比增长6.2%,主要的三大类产品包括,大包粉54.68万吨,占52.2%,乳清类26.95万吨,占25.7%,婴配粉8.05万吨,占7.7% 4月进口干乳制品22.64万吨,同比增加21.3%,进口额9.3亿美元,同比下降8.7%,主要的三大类产品:大包粉10.18万吨,占45%,乳清类6.7万吨,占29.6%,婴配粉1.95万吨,占8.6%。

  2.1.2 大包粉1-4月进口+22%至54.68万吨,价格同比-1.8%

  据中国海关统计,2021年1-4月中国共进口大包粉54.68万吨,同比增加22%,进口额17.92亿美元,同比增长19.8%,平均价格为3276美元/吨,同比下降1.8%。

  其中,从新西兰进口44.68万吨,占81.7%,同比增加18%,从欧盟进口3.74万吨,占6.8%,同比增加12.8%,从澳大利亚进口2.99万吨,占5.5%,同比增加53.1%。

  4月中国共进口大包粉10.18万吨,同比增加13.9%,进口额3.5亿美元,同比增长11.2%,平均价格为3439美元/吨,同比下降2.4%,从新西兰进口6.91万吨,占67.9%,同比增加0.2%。

  其中,从澳大利亚进口1.04万吨,占10.2%,同比增加111.3%,从欧盟进口0.83万吨,占8.2%,同比减少29.9%,从美国进口0.49万吨,占4.8%,同比增加5982.5%,从乌拉圭进口0.32万吨,占3.1%,同比增加36.2%。

  Table 2‑1中国大包粉进口量变化2018-2021

  单位:万吨、亿美元、美元/吨

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  Table 2‑2中国大包粉进口来源地2021

  单位:万吨、%

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  注:以2021年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

  Figure 2‑1中国大包粉月度进口2020-2021

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  2.1.3乳清类1-4月进口+62%至26.95万吨,价格同比+4.2%

  据中国海关统计,2021年1-4月中国共进口乳清类26.95万吨,同比增加62%,进口额3.37亿美元,同比增长68.9%,平均价格为1250美元/吨,同比上涨4.2%。

  其中,从美国进口10.23万吨,占38%,同比增加41.6%,从欧盟进口9.59万吨,占35.6%,同比增加44.7%,从白俄罗斯进口2.72万吨,占10.1%,同比增加101.9%,从阿根廷进口0.82万吨,占3%,同比增加60.3%。

  4月中国共进口乳清类6.7万吨,同比增加70.6%,进口额0.91亿美元,同比增长86.5%,平均价格为1355美元/吨,同比上涨9.4%。

  其中,从美国进口2.33万吨,占34.7%,同比增加33.9%,从欧盟进口2.19万吨,占32.8%,同比增加48.3%,从白俄罗斯进口0.88万吨,占13.1%,同比增加128.7%。

  Table 2‑3中国乳清进口情况2021

  单位:万吨、%

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  Figure 2‑2中国乳清月度进口2019-2021

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  2.1.4奶酪类1-4月进口+51.2%至6.63万吨,价格同比-1%

  据中国海关统计,2021年1-4月中国共进口奶酪类6.63万吨,同比增加51.2%,进口额2.97亿美元,同比增长49.8%,平均价格为4474美元/吨,同比下降1%。

  其中,从新西兰进口4.09万吨,占61.7%,同比增加40.2%,从欧盟进口1.2万吨,占18.1%,同比增加102.8%,从澳大利亚进口0.89万吨,占13.5%,同比增加57.1%,从美国进口0.26万吨,占3.9%,同比增加39.1%。

  4月中国共进口奶酪类1.53万吨,同比增加67.8%,进口额0.7亿美元,同比增长66.7%,平均价格为4549美元/吨,同比下降0.7%。

  其中,从新西兰进口0.73万吨,占47.8%,同比增加22.7%,从欧盟进口0.39万吨,占25.3%,同比增加168.8%,从澳大利亚进口0.27万吨,占17.4%,同比增加182.2%。

  Figure 2‑3中国奶酪月度进口2019-2021

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  2.1.5奶油类1-4月进口+12%至5.62万吨,价格同比-8.5%

  据中国海关统计,2021年1-4月中国共进口奶油类5.62万吨,同比增加12%,进口额2.45亿美元,同比增长2.5%,平均价格为4352美元/吨,同比下降8.5%。

  其中,从新西兰进口4.79万吨,占85.2%,同比增加3%,从欧盟进口0.57万吨,占10.1%,同比增加84.9%,从澳大利亚进口0.24万吨,占4.3%,同比增加908%。

  4月中国共进口奶油类1.52万吨,同比增加86.5%,进口额0.72亿美元,同比增长85.5%,平均价格为4735美元/吨,同比下降0.5%。

  其中,从新西兰进口1.24万吨,占81.2%,同比增加75.3%,从欧盟进口0.19万吨,占12.8%,同比增加128.7%,从澳大利亚进口0.09万吨,占5.6%,同比增加1148.1%。

  Figure 2‑4中国奶油月度进口2020-2021

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  乳品出口

  中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是香港。

  2021年1-4月我国共计出口各类乳制品14014.33吨,同比增加3.7%,出口额8583.95万美元,同比增长9.6%;4月我国共计出口各类乳制品3941.53吨,同比增加13.4%,出口额2250.04万美元,同比增长46.4%。

  2.2.1干乳制品1-4月出口4779.6吨 同比减少0.5%

  2021年1-4月我国共出口干乳制品4779.62吨,同比减少0.5%,出口额7516.69万美元,同比增长9.3%。

  出口目的地,香港3131.11吨,占65.5%,同比减少8.3%,出口至菲律宾392.4吨,占8.2%,同比增加445%。

  主要三大类,婴配粉2401.84吨,占50.3%,炼乳584.6吨,占12.2%,大包粉558.15吨,占11.7%

  其中婴幼儿配方奶粉

  据中国海关统计,2021年1-4月中国共出口婴配粉2401.84吨,同比减少7.7%,出口额0.67亿美元,同比增长9.1%,平均价格为27801美元/吨,同比上涨18.2%。

  其中,出口至香港2086.66吨,占86.9%,同比减少10.4%,出口至澳门233.61吨,占9.7%,同比增加36.3%。

  Figure2‑5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2020-2021

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  2.2.2液态奶1-4月出口+6%至9235吨, 价格+5.6%

  据中国海关统计,2021年1-4月出口液态奶9234.71吨,同比增加6%,出口额1067.26万美元,同比增长11.9%,平均价格为1156美元/吨,同比上涨5.6%。

  其中,出口至香港8389.32吨,占90.8%,同比增加6.4%,出口至新加坡401.88吨,占4.4%,同比减少20.6%。

  我国出口液态奶的主要品类是包装牛奶(鲜奶),2021年1-4月共出口包装牛奶(鲜奶)7680.1吨,占液态奶总出口量的83.2%。

  Figure 2‑6中国鲜奶月度出口2020-2021

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  03

  消费乳品贸易

  消费乳品进口

  3.1.1婴配粉1-4月进口-26.1%至8.05万吨,价格同比+9%

  据中国海关统计,2021年1-4月中国共进口婴配粉8.05万吨,同比减少26.1%,进口额13.06亿美元,同比下降19.4%,平均价格为16230美元/吨,同比上涨9%。

  其中,从欧盟进口5.53万吨,占68.8%,同比减少27.9%,从新西兰进口1.93万吨,占23.9%,同比减少15.1%。

  4月中国共进口婴配粉1.95万吨,同比减少44.1%,进口额2.99亿美元,同比下降43.1%,平均价格为15368美元/吨,同比上涨1.7%。

  其中,从欧盟进口1.48万吨,占75.8%,同比减少36.3%,从新西兰进口0.37万吨,占19.1%,同比减少57.2%。

  Figure3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2020-2021

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  Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2021.1-4

  单位:万吨

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  Figure 3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2009-2020

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  3.1.2包装牛奶1-4月进口+48.5%至32.6万吨,价格+0.1%

  据中国海关统计,2021年1-4月中国共进口包装牛奶32.64万吨,同比增加48.5%,进口额2.68亿美元,同比增长48.7%,平均价格为822美元/吨,同比上涨0.1%。

  其中,从欧盟进口20.27万吨,占62.1%,同比增加49.5%,从新西兰进口7.93万吨,占24.3%,同比增加40.1%,从澳大利亚进口3.89万吨,占11.9%,同比增加72.2%。

  4月中国共进口包装牛奶7.89万吨,同比增加29.5%,进口额0.65亿美元,同比增长36.1%,平均价格为829美元/吨,同比上涨5.1%。

  其中,从欧盟进口5.23万吨,占66.3%,同比增加41.2%,从新西兰进口1.57万吨,占19.9%,同比增加8.8%,从澳大利亚进口0.93万吨,占11.7%,同比增加16.6%。

  Table 3‑1中国进口包装牛奶2021.1-4

  单位:万吨

图片

  Figure 3‑4包装牛奶月度进口量2020-2021

图片

  3.1.3稀奶油1-4月进口+76%至9.1万吨,价格+6.1%

  据中国海关统计,2021年1-4月中国共进口稀奶油9.1万吨,同比增加76%,进口额3.08亿美元,同比增长86.8%,平均价格为3388美元/吨,同比上涨6.1%。

  其中,从新西兰进口4.94万吨,占54.3%,同比增加50%,从欧盟进口3.57万吨,占39.2%,同比增加136.6%,从英国进口0.43万吨,占4.7%,同比增加40.1%。

  4月中国共进口稀奶油2.07万吨,同比增加93%,进口额0.71亿美元,同比增长102.2%,平均价格为3437美元/吨,同比上涨4.8%。

  其中,从欧盟进口0.96万吨,占46.3%,同比增加180%,从新西兰进口0.95万吨,占45.9%,同比增加45.3%,从英国进口0.09万吨,占4.4%,同比增加36.6%。

  Figure 3‑5稀奶油月度进口量2020-2021

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  3.1.4酸奶类1-4月进口-31.7%至0.7万吨,价格同比+22.1%

  据中国海关统计,2021年1-4月中国共进口酸奶类0.7万吨,同比减少31.7%,进口额0.14亿美元,同比下降16.5%,平均价格为2051美元/吨,同比上涨22.1%。

  其中,从欧盟进口0.59万吨,占83.7%,同比减少33.9%,从新西兰进口0.08万吨,占11.5%,同比减少28.4%,从澳大利亚进口0.02万吨,占3.5%,同比增加126.4%。

  4月中国共进口酸奶类0.15万吨,同比减少47.3%,进口额0.04亿美元,同比下降16.8%,平均价格为2454美元/吨,同比上涨57.8%。

  其中,从欧盟进口0.12万吨,占84.9%,同比减少51.7%,从新西兰进口0.02万吨,占13.1%,同比增加49%。

  04

  遗传物质贸易

  种牛进口

  4.1.1 活牛进口1-4月+66.4%至12.29万头

  根据中国海关提供的数据,2021年1-4月我国共进口活牛12.29万头,同比+66.4%,其中来自澳大利亚4.08万头,新西兰3.84万头,乌拉圭3.01万头,智利1.25万头,老挝0.1万头。

  其中,海关归类的种牛仅为1.9万头,同比--7.5%,其中来自新西兰0.92万头,澳大利亚0.47万头,乌拉圭0.36万头,智利0.15万头。

  4月进口活牛为3.52万头,同比+190.4%,其中来自澳大利亚0.5万头,新西兰1.98万头,乌拉圭0.93万头,智利0万头,老挝0.1万头。

  其中,海关统计的种牛为0.5万头,同比-47.6%,其中来自新西兰0.5万头。

  Figure 4‑1中国活牛(月度)进口2020-2021

  单位:头

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  牛冻精进口

  4.2.1牛冻精进口额1-4月+57%至2377万美元

  海关数据没有统计牛冻精进口数量,从金额来看,2021年1-4月进口额达到2377万美元,同比增加57%,来源国主要是:美国占90.2%;德国占3.4%;澳大利亚占3.1%;英国占1.9%。

  05

  牧草及饲料原料

  干草进口

  据海关统计, 1-4月,我国进口干草累计53.02万吨,同比增6.5%,平均到岸价349.95美元/吨,同比下跌3.1%。

  苜蓿干草:2021年 1-4月,我国进口苜蓿干草累计41.74万吨,同比增12.2%,占干草总进口量的79%,,平均到岸价356.19美元/吨,同比下跌2.1%。

  燕麦干草:1-4月,我国进口燕麦干草11.29万吨,同比减-10.2%,占干草总计进口量的21%,平均到岸价327美元/吨,同比下跌7.2%。

  据海关统计,2021年4月,进口干草13.38万吨,同比减9.1%,平均到岸价354.3美元/吨,环比涨1.1%,同比跌2.1%。

  苜蓿干草:4月、进口苜蓿干草12.43万吨,同比+11.2%,占干草总计进口量的93%, 平均到岸价356.6美元/吨,环比跌0.2%,同比跌2.4%。

  燕麦干草:4月进口燕麦干草0.95万吨,同比减73.1%,占干草总计进口量的7%,平均到岸价324.4美元/吨,环比跌0.6%,同比跌7.7%。

  5.1.1进口苜蓿:1-4月+12.2%至41.74万吨 价格同比-2.1%

  据海关统计,2021年 1-4月,我国进口苜蓿干草累计41.74万吨,同比增12.2%,进口金额14866.60万美元,同比增9.8%,平均到岸价356.19美元/吨,同比下跌2.1%。

  从进口来源国看,主要来自美国37.14万吨,占比89.0%,同比增长14.3%;进口金额13457.7万美元,同比增长11.6%,进口价格362.31美元/吨,同比下降2.4%;西班牙2.17万吨,占比5.2%,同比下降21.2%;进口金额617.01万美元,同比下降24.2%,进口价格284.89美元/吨,同比下降3.8%;南非1.21万吨,占比2.9%,同比下降12.6%;进口金额398.8万美元,同比下降13.8%,进口价格328.7美元/吨,同比下降1.4%。

  此外,从加拿大、苏丹、立陶宛等国家也有少量进口。

  Figure 5‑1 2021年1~4月进口苜蓿来源国分布

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  4月苜蓿进口量+11.2%至12.43万吨 87%来自美国

  2021年4月,进口苜蓿干草12.43万吨,同比增11.2%,金额4432.4万美元,同比增8.6%;平均到岸价356.6美元/吨,环比跌0.2%,同比跌2.4%。

  从进口来源国看,主要来自美国10.77万吨,占比86.7%,同比增长5.3%;进口金额3940.69万美元,同比增长4.1%,进口价格365.78美元/吨,同比下降1.2%;西班牙1.05万吨,占比8.5%,同比增长77%;进口金额297.05万美元,同比增长71.1%,进口价格281.68美元/吨,同比下降3.4%;加拿大0.3万吨,占比2.4%,同比增长585.9%;进口金额97.69万美元,同比增长528.3%,进口价格325.51美元/吨,同比下降8.4%。

  此外,南非、苏丹有少量进口。

  Figure 5‑2 中国苜蓿草进口情况2020-2021

  单位:万吨、美元/吨

图片

  5.1.2进口燕麦草:1-4月季度11,29万吨-10.2%均价-7.2%

  据海关统计, 2021年1-4月,我国进口燕麦干草累计11.29万吨,同比减10.2%,占干草总进口量的21%,平均到岸价326.88美元/吨,同比下跌7.2%。

  其中,4月,进口燕麦干草.95万吨,同比减73.1%,金额308.76万美元,同比减75.2%;平均到岸价324.4美元/吨,环比跌0.6%,同比跌7.7%。

  燕麦草的进口全部来自于澳大利亚。

  Figure 5‑3中国燕麦干草进口情况2020-2021

  单位:万吨,美元/吨

图片

  数据来源:中国海关

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标签中国奶业贸易
编辑:李娜

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