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纸尿裤新线上数据:头部玩家出现负增长,新品牌崛起,babycare大爆发

2019-09-09 09:01   来源:母婴行业观察   品牌:Babycare婴儿湿巾

  根据母婴研究院和ECdataway数据威新数据显示:2019年截至7月份,综合天猫、京东、考拉、苏宁、聚美、国美六大电商平台的线上销售数据,尿片/尿裤类目市场规模达111.0亿元,较2018年同期96.9亿增长14.6%。在平台分布上,天猫是京东的1.8倍,天猫以64.2亿占据优势,京东36.2亿,考拉7.6亿,其他平台所占份额较少。随着电商在纸尿裤销售渠道中所占比例逐年增长,通过解析上半年线上数据,洞察接下来发展的一些趋势。

  国产占比超三成,外资依然强势,法国增速迅猛

  从产地上看,国产品牌占到市场份额的33.8%,其中,内地31.8%、香港1.7%、台湾0.3%。保持平稳增长。国产品牌的崛起,先是年轻一代消费者对国产品牌心态逆转,愿意尝试国货;其次是现在市面上每天都有新的纸尿裤品牌产生,品牌增多消费者有更多选择,一定程度上增加了国产品牌对市场份额的贡献;在纸尿裤高端化、精细化的趋势下,越来越多国产品牌向高端纸尿裤转型,抓住了年轻消费者。当然,根本的在于当前“中国制造”的品质在逐步提升。

  外资品牌中,日本和美国占比远高于其他国家,但日本品牌增速放缓,此前花王发布的财报显示,上半年纸尿裤板块利润下跌了60%,国产崛起也在进一步分割外资品牌的份额。法国品牌增速瞩目,上半年增长183.2%。以dodie为代表,2017年9月在中国上市,面向高端纸尿裤市场,通过明星代言、综艺植入、电商平台直播带货等方式进一步扩大曝光率,短短两年在众多纸尿裤品牌中脱颖而出。

  品牌进口化、高端化趋势明显 巴布豆、南极人单品增长强势

  截止7月份,尿片/尿裤品类0品牌分别是帮宝适、花王妙而舒、好奇、moony、大王、妈咪宝贝、安儿乐、雀氏、巴布豆、南极人。外资依然深受消费者青睐。Pampers/帮宝适销售额17.5亿,份额占比高,达15.8%,花王妙而舒、好奇、moony占比也均在10%以上。在排名前十的品牌中,帮宝适和moony凭借发力高端市场取得较高的增长率,而花王妙而舒、妈咪宝贝、安儿乐呈现负增长。国产品牌中,巴布豆虽然所占份额较小,但增速快,增长率达到135.2%。

  观察各品牌线上销售数据,部分单品销售额高速增长,对品牌增长拉动作用显著。帮宝适超定制拉拉裤销售额增长率达717.7%,南极人超薄透气拉拉裤增长率达1038.4%。为瞩目的是,巴布豆品牌top宝贝中,超柔亲肤纸尿裤增长率高达93112.9%,其拉拉裤也呈现较高增长。

  另外,top厂商呈现多品牌模式,多品牌联合发力。比如unicharm 尤妮佳旗下品牌众多,moony占到集团销售额的78.3%,妈咪宝贝占到21.7%。金佰利旗下有婴儿纸尿裤好奇和成人尿裤得伴,大王旗下除份额较大的Goo.n,还有妮飘。

  在消费升级和新零售背景下,消费者更加注重品质,针对高端市场、细分品类,品牌还有很大发展空间。纵观纸尿裤线上销售战场,尽管外资品牌掌握近七成市场份额,但随着消费者需求和社交电商等渠道的变化,中小品牌仍有很大的发展机会。

  数据来源:ECdataway数据威

 

编辑:莫飞

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