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尼尔森中国2020线下母婴店渠道黄金50城重磅

2020-12-21 15:55   来源:尼尔森

  尽管线上渠道快速发展,但线下母婴店渠道仍是母婴品牌的核心战场,其销售重要性占母婴快消品渠道总体比例近六成。母婴店这一特殊渠道之所以在中国市场快速发展,是基于其强大的生命力和旺盛的市场需求,虽然一季度经历了疫情冲击,但母婴店在二季度迅速恢复到行业整体增速水平。

  母婴店的生命力体现在不断增长和迭代的店铺数量和形态,从30年前以个体经营的小店为主,到近10年以连锁巨头为主,向低线城市渗透,从大而全向细而专演变。母婴品牌需要在城市,乃至店铺的微观层面及时捕捉市场动态,提升渠道覆盖率,优化资源配置,才能在这一场时间与资源的争夺战中脱颖而出。

  “2020线下母婴店渠道黄金50城”从5个不同维度立体展现城市层面母婴店渠道差异,对城市的容量、高端母婴产品销售潜力、渠道活跃度、连锁销售重要性和全国Top 2000高产门店的分布进行量化,旨在帮助品牌商在城市层面为明年市场策略调整提供数据支持。

  图一 2020线下母婴渠道黄金30城

  *母婴品类整体

  *数据来源:尼尔森商业智景城市优选及店铺优选,2020年数据

  *母婴品类整体含8个尼尔森定义母婴品类

  *Top2000门店保有量指数是基于店铺数量进行计算

  *渠道活跃度指标:比例越高,渠道活跃度越剧烈

  高端品市场选择

  母婴品类高端化是当前一大趋势,但仅将母婴品类整体市场规划照搬到高端品并不合理,因为高价位段品类和母婴品类整体销售集中度截然不同。从城市角度,母婴品类整体需要86个城市才能贡献全国40%的销售,而高价位段仅需56个城市。以昆明为例,母婴品类全国销售排名不及高价位段产品;反观同为省会的太原市,母婴品类整体虽跻身TOP 30,高端品销售潜力排名却40开外。

  图二 城市排名与销售贡献占比

  *数据来源:尼尔森商业智景城市优选 2020年数据

  渠道活跃度

  渠道变化率决定了一个市场的稳定性和渠道覆盖策略调整的难度,渠道变动越剧烈,铺货挑战越大,以同为地级市厦门和苏州为例,厦门母婴渠道相对稳定,过去一年仅有33%的店状态发生变更,而苏州则高度震荡——有超6成门店状态发生了变化。换言之,在苏州进行渠道调整幅度或远高于厦门,更具挑战。

  连锁重要性

  一个城市连锁渠道的占比,决定了渠道覆盖模式。多数重点城市连锁销售重要性超50%,提升和连锁合作的效率是重点, 而广州市连锁销售占比仅为32%,7成销售靠独立店贡献,找到优质独立门店,提升渠道覆盖效率是关键。

  母婴品类 TOP 2000门店

  店内资源稀缺,越来越多品牌商选择在店内配有专业人员和营销支持,而人力及店内营销成本投入又很难实现规模效应,因此只有抢占优质门店,才有机会大化ROI(投入产出比)。一个城市的店王越多,意味着需要配置更多资源。以同为重点城市的广州市和上海市为例,广州市虽母婴品类销售全国第三,但其店王保有量仅为上海的1/4,因此店内营销资源应向上海有所倾斜。

  面对竞争愈加激烈的线下市场,仅考虑市场潜力很难让资源配置优化,渠道活跃度,连锁渠道在城市内的销售重要性,店王数量等都应被充分考量,从而更有机会在市场竞争中脱颖而出。

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  文章来源:尼尔森

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